Olá Investidor,

Bem-vindo à nova edição do Semanário Financeiro, seu guia essencial no mundo dos investimentos. Nesta semana, destacamos análises cruciais e estratégias de mercado que prometem afiar suas decisões de investimento.

Explore conosco as últimas tendências das bolsas globais e as oportunidades em mercados emergentes.:

Preços do Mercado 📈

Ibovespa fecha em alta com otimismo no exterior; dólar cai a R$ 5,12 🇧🇷

O Ibovespa fechou em alta, impulsionado pelo otimismo internacional após a divulgação de balanços positivos de grandes empresas de tecnologia dos EUA, que apontaram para a possibilidade de lucros maiores. Este cenário otimista, combinado com performances destacadas de grandes empresas brasileiras como Petrobras, B3, Itaú e Vale, contribuiu para a valorização do índice.

Na sessão de sexta-feira, o Ibovespa registrou uma alta de 1,51%, alcançando 126.526 pontos, revertendo uma tendência de perdas nas três semanas anteriores com um ganho semanal de 1,12%. O bom desempenho foi liderado por blue chips como Petrobras, B3, Itaú Unibanco, Eletrobras e Vale, que se recuperaram notavelmente. O mercado também reagiu à notícia de que a Anglo American recusou uma proposta de fusão da BHP, valorizando as ações da Vale. Apenas 10 ações do índice registraram perdas, com destaque para Grupo Pão de Açúcar, Grupo Casas Bahia e Klabin.

Ângulo do Investidor

Para investidores, o ambiente atual sugere uma oportunidade para capitalizar sobre o momentum positivo do mercado, particularmente nas blue chips que têm demonstrado resiliência e capacidade de recuperação em meio a flutuações de mercado. O cenário global, marcado por expectativas de lucros robustos em tecnologia nos EUA, pode continuar a ser um catalisador para ganhos no mercado brasileiro, especialmente se essa tendência de resultados positivos persistir. Além disso, o recuo do dólar, que fechou a R$ 5,12, apresenta uma janela para estratégias de hedge cambial e investimentos mais amplos em ações brasileiras que podem beneficiar-se de um ambiente de câmbio mais favorável.

Quer investir em emergentes? Compre ativos de empresas americanas, diz Mercer 🇺🇸

A consultoria Mercer, que assessora fundos de grande porte totalizando US$ 16 trilhões, recomenda a investidores de varejo que buscam oportunidades em mercados emergentes optarem por ativos de multinacionais americanas, como Apple, Nvidia e Coca-Cola. Essas empresas, segundo a consultoria, oferecem uma exposição eficaz ao crescimento econômico dos países em desenvolvimento devido à sua ampla atuação global.

Apesar do índice MSCI para mercados emergentes ter apresentado uma queda de quase 2% em 2024, o S&P 500 registrou um ganho superior a 4%, evidenciando a robustez das grandes corporações americanas em um contexto global. Rich Nuzum, estrategista-chefe da Mercer, sugere que as multinacionais não só vendem, mas também produzem em mercados emergentes, o que as torna veículos atraentes para capturar o dinamismo dessas economias. Contudo, ele reconhece que para uma exposição mais direta e específica, como no caso do empreendedorismo no Vietnã ou no mercado imobiliário na China, seriam necessários investimentos mais focados em capital de risco e imóveis nesses países.

Ângulo do Investidor

Para investidores individuais, acompanhar índices que incluem gigantes globais pode ser uma estratégia mais segura e prática para se beneficiar do potencial dos mercados emergentes sem se expor diretamente aos riscos e volatilidades dessas regiões. Por outro lado, investidores maiores ou mais aventureiros podem considerar investimentos mais direcionados para capturar oportunidades específicas, como inovações tecnológicas ou recuperações econômicas em certos países. A diversificação entre estratégias globais e locais pode equilibrar o potencial de retorno com a exposição ao risco.

Citi destoa de JPMorgan e vê oportunidade de compra de ações globais após tombo 🛒

Contrariando a visão do JPMorgan, os estrategistas do Citigroup veem a recente queda das ações globais como uma oportunidade de compra. Eles preveem um aumento adicional de 5% no índice MSCI All-Country World até o final de 2024, impulsionado por uma temporada de balanços que destacará fundamentos sólidos das empresas.

Após atingir máximas históricas no primeiro trimestre, as ações globais sofreram um recuo significativo este mês, influenciadas pela redução das expectativas de cortes nos juros nos EUA e tensões geopolíticas crescentes no Oriente Médio. No entanto, para o Citigroup, essa baixa representa uma janela para investidores reajustarem seus portfólios, aproveitando preços considerados subvalorizados e um posicionamento de mercado mais neutro, especialmente nos EUA.

Ângulo do Investidor

Para investidores que buscam diversificar ou ajustar suas carteiras de investimento, a recomendação do Citigroup sugere uma estratégia proativa de compra em setores cíclicos e ligados ao crescimento econômico, que tendem a se beneficiar no médio prazo. Observando as tendências do mercado europeu, que tradicionalmente inclui uma maior proporção dessas ações, pode ser particularmente frutífero. Além disso, acompanhando fundamentos sólidos e aproveitando as correções de mercado, investidores podem encontrar valor significativo em meio às oscilações atuais.

Café e Biscoitos 🍪

Família bilionária das marcas Carolina Herrera e Rabanne mira luxo e sucessão com IPO. Grupo espanhol Puig espera levantar US$ 2,8 bilhões com listagem, ampliar acesso a capital para enfrentar rivais como LVMH e Kering e sedimentar profissionalização da gestão.

Estes três ex-executivos do Citi montaram fortuna de US$ 4,4 bi com sua nova firma. Donald Mackenzie, Steven Koltes e Rolly van Rappard saíram do banco há 3 décadas para criar a CVC Capital e agora ganham liquidez com o IPO da empresa de private equity

Mercados asiáticos indicam ganhos na abertura da semana após alta em NY. Futuros de ações na Austrália, na China e na Coreia do Sul subiam nesta manhã de segunda-feira na Ásia; bolsas globais ainda estão a caminho da primeira perda mensal desde outubro.

Recursos Úteis 📚

Encerramos mais uma edição do Semanário Financeiro, esperando que as análises desta semana inspirem e orientem seus investimentos. Cada informação oferecida visa abrir novos caminhos para oportunidades lucrativas. Mantenha-se atento e preparado para as novidades do mercado.

Até nosso próximo encontro, invista de forma inteligente e estratégica. Nos vemos em breve com mais insights valiosos!
— Thiago, Semanario Financeiro 🐆

^{_{O conteúdo desta newsletter tem apenas fins educativos e informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa ou consulte um profissional financeiro antes de tomar decisões de investimento.}}